Vergleiche zusammenführen
Ist, Budget, Forecast und Vorjahr in einer Finanzmatrix prüfen.
Aivana Financial Reporting · Finanzmatrix & Kommentare
Finanzanalyse in Power BI: Zahlen vergleichen und Abweichungen nachvollziehbar erklären.
Finanzzahlen vergleichen. Abweichungen erklären. Bringen Sie Ist, Budget, Forecast und Vorjahr in einer strukturierten Finanzmatrix zusammen.
Für Controlling, Finance und Management.
Paketverfügbarkeit, Trialdauer und Lizenzbedingungen stimmen Sie mit Aivana ab. Prüfen Sie das Visual vor dem Einsatz in Ihrer Power-BI-Umgebung.
Was Sie mit Ihrem Team prüfen können
Abweichungen besprechen
Absolute und prozentuale Unterschiede im Berichtkontext erkennen.
Erklärungen zuordnen
Kommentare mit Filtern und Geschäftsschlüsseln verbinden; für Persistenz Fabric SQL einplanen.
Was das Visual bietet
- Ist, Budget, Forecast und Vorjahr in einer gemeinsamen Sicht
- Absolute und prozentuale Abweichungen
- Kommentare im Kontext von Berichtfiltern und Geschäftsschlüsseln
- Persistente Kommentare mit zusätzlicher Fabric-SQL-Anbindung
Power BI Finanzmatrix mit Kommentaren: Wie bleibt der Bezug eindeutig?
Financial Reporting verbindet Finanzvergleich und fachliche Erläuterung. Legen Sie vor dem ersten Monatsreview fest, welche Kombination aus Position, Periode und Berichtfiltern einen Kommentar eindeutig zuordnet.
- Matrix vorbereiten: Ist, Budget, Forecast und Vorjahr auf derselben Periodenbasis vergleichen und die verwendeten Geschäftsschlüssel prüfen.
- Kommentar prüfen: Eine bekannte Abweichung erläutern, den Perioden- oder Organisationsfilter wechseln und die fachliche Zuordnung kontrollieren. Eine Erläuterung für einen Monat darf nicht ungeprüft auf einen anderen übertragen werden.
- Speicherung prüfen: Für den nächsten Review die zusätzliche Fabric-SQL-Anbindung einrichten und das erneute Laden im gleichen Berichtkontext testen. Der Import des Visuals richtet die dauerhafte Speicherung nicht automatisch ein.
Von Daten zur Entscheidung
Ein durchgängiger Workflow in vier Schritten
- 01
Vergleichsstände zusammenbringen
Ordnen Sie Ist, Budget, Forecast und Vorjahr einer Finanzmatrix zu.
Ergebnis: Ein gemeinsamer Ausgangspunkt für das Finanzreview.
Voraussetzung / Grenze: Vergleichbare Perioden und Kennzahlen müssen im Modell bereitstehen.
- 02
Abweichung prüfen
Vergleichen Sie die absoluten und prozentualen Unterschiede im gewählten Berichtkontext.
Ergebnis: Die betroffenen Positionen lassen sich gezielt besprechen.
Voraussetzung / Grenze: Eine Abweichung erklärt noch keine Ursache; prüfen Sie den fachlichen Kontext.
- 03
Erklärung zuordnen
Kommentieren Sie die Abweichung im Kontext der Berichtfilter und Geschäftsschlüssel.
Ergebnis: Zahl und Erläuterung erhalten einen gemeinsamen Bezug.
Voraussetzung / Grenze: Eindeutige Schlüssel und passende Filter sind Voraussetzung.
- 04
Erläuterung im nächsten Review nutzen
Richten Sie für dauerhaft verfügbare Kommentare die zusätzliche Fabric-SQL-Anbindung ein und prüfen Sie die Zuordnung.
Ergebnis: Mit eingerichteter Integration können Erläuterungen dauerhaft gespeichert werden.
Voraussetzung / Grenze: Persistenz ist kein automatischer Bestandteil des Visual-Imports.
Fiktives Anwendungsszenario
So greifen die Schritte ineinander
Ein fiktives Controlling-Team prüft im Monatsreview eine Kostenposition, die vom Budget abweicht. Es vergleicht Ist, Forecast und Vorjahr im gleichen Periodenkontext und ergänzt eine fachliche Erläuterung. Die Erläuterung wird den Geschäftsschlüsseln und Filtern zugeordnet. Soll sie auch im nächsten Review verfügbar sein, richtet das Team die zusätzliche Fabric-SQL-Integration ein und prüft deren Speicherung.
Trial und Installation
- Wählen Sie dieses Produkt im Trial-Formular und prüfen Sie die Paketverfügbarkeit.
- Registrieren Sie sich mit Name, Firma und E-Mail-Adresse. Nach Bestätigung Ihrer E-Mail erhalten Sie das verfügbare Visual als Anhang mit Einrichtungshinweisen.
- Wenn ein freigegebenes .pbiviz-Paket bereitgestellt wird, importieren Sie es als benutzerdefiniertes Visual in Power BI Desktop und ordnen Sie Ihre Berichtfelder zu.
Voraussetzungen und Grenzen
Liefern Sie Finanzkennzahlen für Ist, Budget, Forecast und Vorjahr mit konsistenten Perioden und Geschäftsschlüsseln. Für Kommentare müssen Berichtfilter und Schlüssel den fachlichen Bezug eindeutig herstellen. Dauerhafte Speicherung benötigt eine separat eingerichtete Fabric-SQL-Anbindung.
Dokumentierter V1-Umfang: Finanzmatrix und Kommentare. Dauerhafte Kommentare benötigen separat eingerichtetes Fabric SQL. Planung und Writeback sind Erweiterungspunkte; Paketmetadaten, Zertifikate und Mandantenfreigaben sind vor dem Einsatz zu konfigurieren.
Prüfen Sie die Funktion im vorgesehenen Power-BI-Host vor dem Einsatz. Prüfen Sie Ihre Mandantenrichtlinien, Berechtigungen und Pakethinweise vor dem Einsatz in Ihrer Umgebung.
Häufige Fragen
Wie binde ich Aivana Financial Reporting in Power BI ein?
Wenn ein freigegebenes .pbiviz-Paket verfügbar ist, importieren Sie es als benutzerdefiniertes Visual in Power BI Desktop. Folgen Sie den Pakethinweisen und ordnen Sie die Felder Ihres Berichts zu. Prüfen Sie die Funktion im vorgesehenen Power-BI-Host vor dem Einsatz.
Mit welchen Daten arbeitet das Visual und welche Grenzen gelten?
Dokumentierter V1-Umfang: Finanzmatrix und Kommentare. Dauerhafte Kommentare benötigen separat eingerichtetes Fabric SQL. Planung und Writeback sind Erweiterungspunkte; Paketmetadaten, Zertifikate und Mandantenfreigaben sind vor dem Einsatz zu konfigurieren.
Wie erhalte ich die Trial für Aivana Financial Reporting?
Öffnen Sie das Trial-Formular mit diesem Produkt als Vorauswahl. Sobald das Paket freigegeben und verfügbar ist, können Sie den Download-Link und die Einrichtungshinweise per E-Mail anfordern.
Was kostet das Visual und welche Lizenz passt zu uns?
Preis, Lizenzumfang, Trialdauer und Paketverfügbarkeit klären Sie direkt mit Aivana. Beschreiben Sie Ihren Einsatzfall und Ihre Power-BI-Umgebung; wir können darauf aufbauend die nächsten Schritte abstimmen.
Wie bereite ich Daten und Einrichtung vor?
Liefern Sie Finanzkennzahlen für Ist, Budget, Forecast und Vorjahr mit konsistenten Perioden und Geschäftsschlüsseln. Für Kommentare müssen Berichtfilter und Schlüssel den fachlichen Bezug eindeutig herstellen. Dauerhafte Speicherung benötigt eine separat eingerichtete Fabric-SQL-Anbindung.
Mit Ihren eigenen Daten kennenlernen
Fordern Sie die Trial bei Verfügbarkeit an. Klären Sie Datenmodell, Unterstützung bei der Einrichtung, Lizenzbedingungen und Trialdauer direkt mit Aivana.